数据资料（历史专题）
对手资料
禧玛诺财务业绩（原表文本，粗归档）
禧玛诺（Shimano）历年数据
禧玛诺2025财年前九个月合并财务业绩综合财务分析报告自行车零部件净销售额同比增长4.9%。营业利润同比下降27.0%。
细分：自行车零部件
•净销售额：自行车零部件部门的净销售额为266,243百万日元，同比增长4.9%。
•营业利润：营业利润为30,161百万日元，同比下降27.0%。
•市场情况：全球市场对自行车兴趣浓厚，但部分地区库存较高，公司通过调整库存水平来应对市场变化。旗舰产品如XTR、DEORE XT和DEORE系列受到市场欢迎。
财年预测
•预测数据：公司对2025财年的预测保持不变，预计净销售额为460,000百万日元，同比增长2.0%；营业利润为46,000百万日元，同比下降29.3%；净利润为30,500百万日元，同比下降60.0%。
欧洲市场数据
来源：Excel 欧洲市场数据
2024年欧洲自行车
销量及销售额
| 国家 | 自行车销量
（万辆） | 自行车销售额
（亿欧元） | 平均单价
（欧元） | 国家 | 电助自行车销量（万辆） | 电助自行车销售额
（亿欧元） | 平均单价
（欧元） |
|---|
| 德国 | 180 | 16.3 | 906 | 德国 | 205 | 33.5 | 1634 |
| 英国 | 142.9 | 7.1 | 497 | 法国 | 56.5 | 22.3 | 3947 |
| 法国 | 139.2 | 8.43 | 606 | 荷兰 | 44 | 10.8 | 2455 |
| 意大利 | 110 | 19 | 1727 | 意大利 | 30 | 9.4 | 3133 |
| 西班牙 | 101 | 5 | 495 | 西班牙 | 24.1 | 7 | 2905 |
| 荷兰 | 34 | 2.7 | 794 | 奥地利 | 22.6 | 8.6 | 3805 |
| 捷克 | 24 | 1.3 | 542 | 瑞士 | 15.2 | 3.5 | 2303 |
| 瑞士 | 18.9 | 3.47 | 1836 | 英国 | 14.1 | 2.7 | 1915 |
| 奥地利 | 16.9 | 2.9 | 1716 | 捷克 | 14 | 2.2 | 1571 |
欧洲市场趋势
| 年份 | 销量(万辆) | 占全球比重 | 核心驱动因素 |
|---|
| 2020 | 约3200 | 0.27 | 疫情骑行需求，政府补贴(如法国、德国) |
| 2021 | 约3500 | 0.27 | E-bike渗透率提升，通勤替代需求 |
| 2022 | 约3800 | 0.28 | 欧盟”绿色出行”政策加码， E-bike补贴翻倍 |
| 2023 | 约4000 | 0.29 | 北欧、西欧市场高端车型需求增长 |
| 2024 | 约4200 | 0.29 | E-bike占比超40%(德国、荷兰为主力) |
欧洲市场
类型 2021年 2022年 2023年 2024年
| 销售量 | 销售额 | 销售量 | 销售额 | 销售量 | 销售额 | 销售量 | 销售额 |
|---|
| 自行车 | 16171617 | - | 14700000 | - | 6600000 | - | 约6400000 |
| eBike | 5064457 | - | 5500000 | - | 5100000 | - | 约5000000 |
| 合计 | 21236074 | 197亿欧元 | 20200000 | 212亿欧元 | 11700000 | 193亿欧元 | 约11400000 |
德国市场
2024年市场下行趋势有所放缓，降幅收窄至3.75%，销量为385万辆。其中E-bike销量表现较为稳健，仅下降了2.4%至205万辆，市场份额提升至53.25%。传统自行车的跌幅则更大，下降了5.25%，降至180万辆。
受全行业降价促销影响，2024年德国自行车销售总额下降了10.3%，降至63.3亿欧元。自行车的平均售价从1788欧元降至1645欧元，E-bike的平均售价从2950欧元降至2650欧元。
德国市场
类型 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | 3600000 | 3400000 | 3600000 | 3800000 | 3500000 | 3100000 | 3200000 | 3000000 | 3100000 | 2700000 | 2400000 | 1900000 |
| eBike | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 600000 | 700000 | 1000000 | 1400000 | 2000000 | 2000000 | 2200000 | 2100000 |
| 合计 | 4000000 | 3800000 | 4100000 | 4300000 | 4100000 | 3800000 | 4200000 | 4400000 | 5100000 | 4700000 | 4600000 | 4000000 |
奥地利市场
2024年奥地利市场显示出稳定的迹象，自行车销量降幅收窄至6.1%，达395426辆。在租赁模式和地方政策补贴的推动下，E-bike成为增长的关键驱动力，销量增加了2.5%，达到226076辆，E-bike市场份额稳固在57.2%。然而，总销售额下降了11.1%，降至10.55亿欧元。
奥地利
类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | 260000 | 240000 | 250000 | 196224 | 262485 | 248196 | 259272 | 200711 |
| eBike | 85536 | 121146 | 149352 | 142776 | 203515 | 221804 | 246728 | 220493 |
| 合计 | 345536 | 361146 | 399352 | 439000 | 466000 | 470000 | 506000 | 421204 |
瑞士市场
瑞士继2023年暴跌超20%后，2024年销量再降13.6%至341142辆。传统自行车的降幅（15%）略高于电助力自行车（12%），电助力自行车市场份额为44.5%，仍未突破50%的关口。
瑞士市场
类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | 249335 | 260000 | 280000 | 290000 | 300000 | 320000 | 350000 | 380000 |
| eBike | 75665 | 90000 | 110000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 |
| 合计 | 325000 | 350000 | 390000 | 430000 | 460000 | 500000 | 550000 | 600000 |
法国市场
2024年法国自行车销量下降了12.3%，降至196万辆。电助力自行车销量跌幅超过传统自行车，市场份额降至28.9%，但收入下降幅度较为温和，降幅为8.3%，为20亿欧元。 类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | 2300000 | 2200000 | 2100000 | 2000000 | 1900000 | 1800000 | 1700000 | 1600000 |
| eBike | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 |
| 合计 | 2450000 | 2400000 | 2350000 | 2300000 | 2250000 | 2200000 | 2150000 | 2100000 |
| 销售额 | 2016-2021 年数据为基于市场增长趋势的合理估算约15-18亿欧元 | 19亿欧元 | 19.7欧元 | 20.1亿欧元 |
意大利市场
2024年意大利市场则表现相对较稳健，总销量仅微降0.7%至135万辆，E-bike销量略有增长，市场份额上升至20.2%，并保持了总销售额的稳定，为26亿欧元。 类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| eBike | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总销售额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙市场
西班牙市场下降了近10%，降至110万辆。其中E-bike销量下降超过19%，市场份额下降至17.7%。尽管如此，西班牙在平均售价上却增长了4.5%，达到了1167欧元 类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | - | - | 约 93.62 万 | 约 111.6 万 | 约 191.4 万 | 约 156.3 万 | 约 112.5 万 | 约 95.9 万 |
| eBike | - | - | 11.13 万 | 14.3 万 | 21.26 万 | 约 20 万 | 约 22.5 万 | 24.1 万辆 |
| 合计 | - | - | 104.75 万 | 125.9 万 | 212.66 万 | 约 176.3 万 | 约 135 万 | 120 万辆 |
| 总销售额 | - | - | 约 17 亿欧元 | 约19 亿欧元 | 约 24.75 亿欧元 | 约28.8 亿欧元 | 27.14 亿欧元 | 约 24.75 亿欧元 |
比利时市场
比利时自行车销量下降了4.7%，降至540356辆，但E-bike占据了50.9%的市场份额。值得关注的是高速助力车（speed pedelec）领域，尽管其新车销量下降了17.5%，但二手市场增长了18.3%。 类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | - | - | - | - | - | 35.86 万辆 | 35.77 万辆 | 27.92 万辆 |
| eBike | - | - | - | - | - | 22.63 万辆 | 32.81 万辆 | 29.04 万辆 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 58.49 万辆 | 68.59 万辆 | 56.96 万辆 |
| 总销售额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰市场
荷兰市场也呈现下降趋势，销量下降了6.6%，降至858126辆，E-bike占比为47.6%。该国还涌现出新品类的增长：胖胎车销量突破111033辆，其主要流通渠道为非传统线上平台。 类型 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| eBike | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总销售额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胖胎车销量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英国市场
英国销量继2023年下降8.6%后再度下滑2%至159.6万辆。E-bike的市场份额仍然较低，仅为9.15%，在所有欧洲市场中排名最低。 类型 2022 年 2023 年 2024 年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车 | 188万 | 155万 |
| eBike | - | 约14.15万 |
| 合计 | - | 约169万 |
| 总销售额 | - | - |
北美市场数据
来源：Excel 北美市场
北美市场数据
北美市场（美国+加拿大）数据涵盖所有自行车品类（公路车、山地车、城市通勤车、电助力自行车/E-bike等），部分市场数据为估算值。
| 年份 | 销量
(万辆) | 占全球比重 | 核心驱动因素 |
|---|
| 2020 | 约2500 | 0.21 | 居家运动需求，公路车、山地车热销 |
| 2021 | 约2700 | 0.21 | 需求惯性延续，供应链短缺导致涨价 |
| 2022 | 约2800 | 0.21 | 高端公路车需求稳定， E-bike渗透率提升 |
| 2023 | 约2900 | 0.21 | 北美市场复苏，共享单车(Lime、Bird)扩张 |
| 2024 | 约3000 | 0.21 | E-bike占比达30%(高端车型为主) |
| 美国 | 加拿大 |
| 类型 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
| 自行车销量 | - | - | 1200万 |
| eBike 销量 | 55万 | 150万 | 600万 |
| 合计销量 | - | - | 1800万 |
| 自行车销售额 | 83亿美元 | - | 81.8亿美元 |
| eBike 销售额 | 7.7亿美元 | 7.4亿美元 | - |
东南亚太市场数据
来源：Excel 东南亚太市场数据
东南亚太市场数据
亚洲市场（中国+日本+东南亚+印度）数据涵盖所有自行车品类（公路车、山地车、城市通勤车、电助力自行车/E-bike等），部分市场数据为估算值。
| 年份 | 销 量 ( 万辆) | 占全球比重 | 核心驱动因素 |
|---|
| 2020 | 约3800 | 0.32 | 中国内需稳定，日本市场高端需求 |
| 2021 | 约4000 | 0.31 | 中国出口增长，东南亚市场复苏 |
| 2022 | 约4100 | 0.3 | 中国E-bike出口欧洲，印度市场起步 |
| 2023 | 约4200 | 0.3 | 东南亚市场(越南、泰国)需求回升 |
| 2024 | 约4300 | 0.3 | 印度市场爆发(销量突破800万辆),中国高
端车型出口增长 |
日本
类型 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2023年 2024年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车销量（万辆） | 约519 | 约485 | 约372 | 507 |
| eBike 销量（万辆） | 约60.94 | 约58 | 约60 | 58 |
| 总销量 | 约579 | 约543 | 约432 | 102149 |
印度
类型 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2023年 2024年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 自行车销量（万辆） | 约1551 | 约1144 | 约1200 | 507 |
| eBike 销量（万辆） | 年销量不足万辆
（2021年内销仅1306辆） | - |
| 总销量 | - | - | - | 102149 |
柬埔寨
类型 2023 年 2024 年 2023年 2024年
| 销售量 | 销售量 | 销售量 | 销售量 |
|---|
| 对欧盟出口自行车（辆） | 819114 | 456807 | 约450 |
| 对欧盟出口eBike（辆） | 1035 | 13838 | 约58 |
中国电动自行车出口至东盟十国占比
亚太地区电动自行车市场销售预计
东盟电动自行车市场
细分市场
中国市场数据
看板内容为插图，暂未解析
2025年1-5月中国自行车整车出口看板
（原表为插图看板，本次未解析插图，数据待后续补充）
2025年1-5月中国自行车零部件出口看板
（原表为插图看板，本次未解析插图，数据待后续补充）
2025年1-5月中国电动两轮车出口看板
（原表为插图看板，本次未解析插图，数据待后续补充）